Parques tecnológicos, plataformas de infraestructuras en la nube, hospitales, universidades, aeropuertos…
La inversión en activos reales (Real Assets, en inglés) también forma parte del tipo de estrategias a las que puedes acceder a través de los fondos de Private Equity.
En esta entrada te contamos en qué consiste está inversión y qué ventajas tiene diversificar tu cartera con un fondo de Private Equity Real Assets.
La inversión en activos reales comprende, principalmente, la inversión en Real Estate e infraestructuras. Es una de las estrategias más resilientes dentro de los mercados privados: consiste en invertir en grandes bienes inmuebles y en infraestructuras esenciales de distintas características.
Los fondos de Private Equity te permiten invertir de manera global, accediendo a infraestructuras o edificios de cualquier parte del mundo y de gran magnitud. Estos fondos reúnen el dinero de inversores con el fin de comprar propiedades y generar rentabilidad a través de la apreciación, rentas provenientes del uso, o estrategias de creación de valor.
Existen otras vías para invertir en inmobiliario, pero los fondos de PE son la única opción con la que con una sola inversión tienes exposición a cientos de activos en todo el mundo y puedes acceder a mercados muy potentes como, por ejemplo, el estadounidense.
Por ejemplo, según un estudio de NBER, que analizó más de 2.400 aeropuertos de todo el mundo, los aeropuertos gestionados por empresas privadas superan a sus homólogos públicos y gestionados por otras entidades privadas. Métricas como los pasajeros por vuelo y la disponibilidad de rutas aumentaron significativamente bajo la gestión de fondos de PE, con un incremento del tráfico de pasajeros del 84% frente al 20% bajo otro tipo de gestión. Este éxito demuestra la capacidad de los fondos de capital privado para impulsar la rentabilidad y la mejora de los servicios en las inversiones en infraestructuras a gran escala.
No es lo mismo invertir en una urbanización en Málaga que invertir en una universidad en Estados Unidos, un puente en Japón o unas promoción inmobiliaria de 2.000 viviendas en Canadá. Una exposición global que solo te dan los fondos de PE Real Assets.
1. Exposición global: debido a la regulación actual, acceder a través de otras vías a este tipo de activos fuera del territorio español (sin que sea la compra directa de un inmueble) es imposible. Solo los fondos internacionales de Private Equity pueden darte acceso a oportunidades en otros países.
¿Qué es mejor? Invertir en una promoción de pisos en una ciudad española o en más de 300 oportunidades en distintos países.
2. Diversificación y menor riesgo: cuando inviertes a través de un fondo con una sola inversión tienes exposición a un elevado número de activos en distintas partes del mundo y con características variadas disminuyendo así el riesgo de tu inversión. Además, estos fondos suelen tener un ratio de pérdida muy bajo, en torno al 5%.
3. Producto regulado: frente a otras opciones, los fondos de inversión son productos regulados y supervisados por la CNMV, la entidad encargada de velar por la seguridad y protección del inversor.
Por el contrario, al igual que toda inversión, conlleva riesgos y debes entender el producto y valorar si es adecuado a tu perfil antes de invertir en fondos de Private Equity. Además, se trata de productos más ilíquidos, ya que se necesita un horizonte temporal más largo que en otras estrategias. Estos fondos suelen tener una vida de unos 10-12 años.
Este contenido es meramente informativo. Se trata de un contenido de formación financiera que Crescenta pone a su disposición, sin intención de emitir ningún tipo de recomendación personalizada de inversiones.
No se trata en ningún caso de publicidad de ningún tipo de instrumento financiero, ni una recomendación u oferta de compra.
Author
Sofía Cisneros
Comunicación y contenidos - Crescenta
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